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银行参访
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领途COOVEL于2014年成立于美国硅谷,作为中美两地企业家的价值连结桥梁,专注于为中国企业提供专业的赴美标杆企业深度考察、游学培训服务,立志于成为企业首选的海外深度考察学习平台,目前在美国旧金山和中国北京都设有办事处。


培训框架设计



项目地点:美国

项目长度:14天

项目人数:20人

项目主题:互联网金融、小微金融

学员背景:银行高管、证券公司高管


课程培训-4天



课程主题

课程

美国金融监管体系(0.5天)

美国银行风险评估系统(0.5天)

美国银行业新趋势,大数据的应用(0.5天)

美国银行经营案例解析(0.5天)

富国银行社区金融及中小企业服务体系(0.5天)

金融危机下富国银行如何做到稳定发展(0.5天)

利率市场化条件下银行如何应对(0.5天)

个人信用制度与银行产品(0.5天)


公务参访-5.5天



参访机构

参访主题

参访

富国银行

富国银行线上财富管理运营

摩根士坦利集团

金融机构投行业务探索

美国银行

美国银行零售业务的发展

戴德梁行

海外投资市场分析

德勤纽约总部

美国审计、税务、咨询情况介绍

纽约商品交易所

期货和期权交易方式

纽约证券交易所

证券交易所为美国经济发展带来的作用

花旗银行

花旗银行信贷业务介绍

摩根大通

摩根大通投资分析

美国高盛集团

投资银行客户关系管理

彭博资讯社

彭博资讯在全球金融业中的应用



行程安排


基于公司主要业务及人才培养的切实需要,为参训学员量身定制了本套培训方案。

以参访交流为主,辅以业内专家经验分享,切实达成赴美学习目标;有针对性的设计课程和机构参访,力求理论与实践结合,有效促进学员业务能力的提升和创新业务的发展。



第1天(周日)国内-洛杉矶   乘机飞往洛杉矶


全天

乘坐国际航班飞往洛杉矶,抵达后入住酒店休息,调整时差


洛杉矶(Los Angeles),位于美国加利福尼亚州西南部,是美国第二大城市,常被称为"天使之城"(City of Angels)。面积约1291平方千米,全市拥有约397.6万的人口,洛杉矶的地区生产总值为7531亿美元。洛杉矶是美国重要的工商业、国际贸易、科教、娱乐和体育中心之一,也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的主要基地之一。洛杉矶还拥有许多世界知名的高等教育机构,比如加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、佩珀代因大学等。

曾主办了1932年奥运会、1984年奥运会,即将主办2028年奥运会


第2天(周一)洛杉矶   名校参访+课程培训


上午

名校参访:加州大学河滨分校大学(UCR)


加州大学河滨分校(UC Riverside)是世界上最具影响力的公立大学系统-加利福尼亚大学系统里十所分校当中的其中一所,也是所有分校中发展最快的。加州大学河滨分校在全美公立大学中排名第41位,2016年世界大学综合排名位列全球第121位"Great Schools, Great Prices.",拥有加利福尼亚大学傲人的学术传统。时代周刊于2014年4月根据奥巴马政府公布标准将UC Riverside评为4,000所大学中的第1位 。

下午

课程培训:《美国金融监管体系》

课程要点:美国金融监管体系介绍;美国金融监管部门的职责范围;中美监管体系的不同。

培训地点:加州大学河滨分校大学(UCR)


第3天(周二)洛杉矶   课程培训


上午

课程培训:《美国银行风险评估系统》

课程要点:美国银行风险评估体系介绍,全面的分险测量;风险管理工具;风险控制流程。

下午

课程培训:《美国银行业新趋势,大数据的应用》

课程要点:美国银行业发展趋势;美国银行业如何应用新科技;大数据在银行业中的应用与作用。

培训地点:加州大学河滨分校大学(UCR)


第4天(周三)洛杉矶   课程培训+公务参访


上午

课程培训:《美国银行经营案例解析》

课程要点:富国银行、花旗银行、摩根大通等美国银行业巨头在经营中失败和成功案例解析;中国银行的借鉴和启示。

培训地点:加州大学河滨分校大学(UCR)

下午

公务参访:富国银行

美国富国银行(WELLS FARGO)创立于1852年,全球市值最高银行。美国富国银行是一家提供全能服务的银行,业务范围包括社区银行、投资和保险、抵押贷款、专门借款、公司贷款、个人贷款和房地产贷款等。


第5天(周四)洛杉矶   课程培训


上午

课程培训:《金融危机下富国银行如何做到稳定发展》

课程要点:富国银行小微企业全套金融产品和对口服务,小微企业信用评级体系,富国银行对小微企业的交叉销售模式等。

下午

课程培训:《利率市场化条件下银行如何应对》

课程要点:美国利率市场化介绍;银行如何应对利率市场化。

培训地点:加州大学河滨分校大学(UCR)


第6天(周五)洛杉矶   课程培训+结业仪式


上午

课程培训:《个人信用制度与银行产品》

课程要点:个人信用制度体系;银行产品与个人信用之间的关系。

下午

结业仪式

由加州大学河滨分校大学(UCR)大学副校长颁发结业证书。

地点:加州大学河滨分校大学(UCR)


第7天(周六)洛杉矶   市内游览


全天

市内游览

全天游览环球影城、迪士尼乐园、比弗利山庄、圣莫尼卡海滩等。



第8天(周日)洛杉矶 → 纽约 (约5h)


全天

乘机由洛杉矶飞往纽约,抵达后入住酒店休息


纽约(英语:New York City)是美国人口最多的城市,也是全世界最大的都会区之一——纽约都会区的核心。逾一个世纪以来,纽约在商业和金融的方面发挥巨大的全球影响力。纽约是一座世界级城市,直接影响着全球的经济、金融、媒体、政治、教育、娱乐与时尚界,其中联合国总部也位于该市,因此纽约也被公认为世界之都。它经常被称为纽约市(New York City,官方名称为The City of New York),位于纽约州东南部。


第9天(周一)纽约   名企参访


上午

公务参访:摩根士坦利集团

下午

公务参访:美国银行


第10天(周二)纽约   名企参访


上午

公务参访:戴德梁行

下午

公务参访:德勤纽约总部


第11天(周三)纽约   名企参访


上午

公务参访:纽约商品交易所

下午

公务参访:纽约证券交易所


第12天(周四)纽约   名企参访


上午

公务参访:花旗银行

下午

公务参访:摩根大通


第13天(周五)纽约   名企参访


上午

公务参访:美国高盛集团

下午

公务参访:彭博资讯社       


第14天   满载而归,安全抵达国内


(以上行程及课程安排,可能会因讲师及参访机构的时间等问题进行调整或替换)



参访机构简介


摩根士丹利集团



财经界俗称“大摩”,是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,提供包括证券、资产 管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。摩根士 丹利目前在全球42个国家的1300多个城市设有代 表处,雇员总数达6万多人。摩根士丹利在2008年9 月将公司的注册地位更改为“银行控股公司”。


美国银行



以资产计是美国第二大商业银行,仅次于摩根大通。美国银行在全世界150多个国家拥有约5,600家支行,16,200个ATM点。2010年根据总收入排名,美国银行是美国第三大公司。


2014年,根据富比士全球2000大上市企业,是世界第13大公司。


2006年,根据《福布斯》2000年排名是世界第三大公司。


该行的成立可以追溯到1784年的马萨诸塞州银行,是美国第二个历史最悠久的银行。《财富》杂志于北京时间6月7日晚发布了最新的美国500强排行榜。


国银行排名26,营业收入(百万美元):93,662。


2017年6月,《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》公布,美国银行排名第87位。


戴德梁行


戴德梁行是国际房地产顾问"五大行"之一,于1784年在英国伯明翰创立。


截止2017年,戴德梁行在全球60个国家共有43,000余名员工为客户提供跨国房地产服务。


凭借其驻各地专业人员组成的跨国网络及其对当地市场的透彻认识.戴德梁行为客户提供一贯高水平的一站式房地产咨询及顾问服务。


全世界最大的商业地产服务公司,业务覆盖:商业 楼买卖,债务融资,地产租赁,估值股价,物业管理 等。


戴德梁行纽约总部是中国海外地产投资的最前 沿阵地,曾参与安邦、海航、复星等几乎所有中资企 业的海外地产项目设计。


德勤纽约总部


UBER TECHNOLOGIES,INC.(简称:Uber)是一家风险投资的创业公司和交通网络公司,总部位于美国加利佛尼亚州旧金山,以移动应用程序链接乘客和司机,提供租车及实时共乘的服务。

优步已在全世界数十个城市提供服务。乘客可以通过发送短信或是使用移动应用程序来预约车辆,利用移动应用程序时还可以追踪车辆的位置。



美国证券交易所



纽约证券交易所 (New York Stock Exchange,NYSE) 是上市公司总市值第一,IPO数量及市值第一,交易 量第二的交易所,有大约2,800间公司在此上市,全 球市值15万亿美元。


花旗银行



花旗银行(Citibank,中文名“花旗”源于上海市民对该行的习惯性称呼)是花旗集团旗下的一家零售银行,其主要前身是1812年6月16日成立的“纽约城市银行”(City Bank of New York),已成为美国最大的银行之一。



摩根大通



摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co,NYSE:JPM;TYO:8634),总资产2.5万亿美元,总存款1.5万亿美元,占美国存款总额的25%,分行6000多家,是美国最大金融服务机构之一,业务遍及60多个国家。


高盛集团



高盛集团成立于1869年,是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一,总部位于纽约,并在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。


拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。


彭博资讯社



彭博(Bloomberg)是全球商业、金融信息和财经资讯的领先提供商,由纽约市市长迈克尔·布隆伯格于1981年创立,总部位于美国纽约市曼哈顿,现有超过1万3千员工,业务遍及全球185多个国家与地区。



参访花旗银行                参访摩根士丹利


       


参访安本集团                参访巴克莱资本


        


观看纽交所闭市敲钟              参访西点军校


        


Coovel 领途
联系邮箱:contact@coovel.com 北京:朝阳区融科望京中心A座
Silicon Valley:41841 Albrae St, Fremont, CA 94538
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